上市公司日常信息披露工作備忘錄 第十五號 上市公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告

第十五號 上市公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告

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證券代碼：?????? 證券簡稱：?????? 公告編號：

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XXXX股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

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重要內(nèi)容提示:

l發(fā)行數(shù)量和價格

l各機構(gòu)認(rèn)購的數(shù)量和限售期

l預(yù)計上市時間

l資產(chǎn)過戶情況

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一、本次發(fā)行概況

(一)本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號；

(二)本次發(fā)行情況，包括發(fā)行股票的種類、數(shù)量、價格、募集資金金額、發(fā)行費用、保薦機構(gòu)等；

(三)募集資金驗資和股份登記情況，注冊會計師出具的專項驗資報告的結(jié)論性意見；

(四)資產(chǎn)過戶情況（涉及資產(chǎn)認(rèn)購）；

(五)保薦人和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見。

二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介

(一)發(fā)行結(jié)果，包括本次股票發(fā)行的對象、各機構(gòu)認(rèn)購的數(shù)量、認(rèn)購股份的限售期、認(rèn)購股份預(yù)計上市時間等。

(二)發(fā)行對象情況，包括發(fā)行對象的名稱、注冊地址、注冊資本、法定代表人、經(jīng)營范圍、是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。

三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化

說明本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化。

四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表

五、管理層討論與分析

公司管理層就本次發(fā)行對公司的影響進行具體的討論與分析，包括本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況、公司治理的影響、募集資金投資項目對公司后續(xù)經(jīng)營的影響等。

六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機構(gòu)情況

包括保薦機構(gòu)、律師事務(wù)所、驗資機構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。

七、備查文件目錄

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XXXXXX股份有限公司

XXXX年XX月XX日

l披露公告所需報備文件：

1、具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具的驗資報告；

2、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成的相關(guān)證明文件及律師事務(wù)所就資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成出具的法律意見書（法律意見書應(yīng)在本所網(wǎng)站披露）；

3、登記公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明；

4、經(jīng)中國證監(jiān)會審核的全部發(fā)行申報材料；

5、本所要求的其他材料。

在列示備查文件的同時，應(yīng)說明查閱途徑（指定報紙、網(wǎng)址或者公司董事會辦公室等）。